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    電工行業2019年全年經濟運行形勢分析

    文章來源:中國電器工業協會 作者:【*】 點擊:次 時間:2020/3/2 15:05:15

    2019 年,國際貿易市場不穩定因素增加,國內經濟增速放緩壓力持續加大,經濟發展的內外環境和條件正在發生深刻而復雜的變化。但在經濟發展進程中,新舊動能轉換加速涉及到的部分新技術、新產業、新業態領域,積極因素正在增多。中國電工行業設備迭代升級和系統解決方案的需求也正在逐漸兌現市場潛力,產業結構整合大幕逐步拉開,這些都對產業創新與可持續發展提出了更高的要求。

    一、2019年全年電工行業經濟運行情況

    (一)行業整體平穩發展

    2019年全國主要發電企業電源工程完成投資3139億元,同比增長12.6%。其中,水電814億元,同比增長16.3%;火電630億元,同比下降20.0%;核電335億元,同比下降25.0%。同期全國電網工程完成投資4856億元,同比下降9.6%。

    2019年我國電器工業主營業務收入達到5.12萬億元,同比增長6.5%;利潤總額為2609.95億元,同比增長3.27%。行業主營業務和利潤總額增速在一季度經一個巨變,利潤增幅從年初的歷史冰點急速拉升到全年高位,而后又開始下滑。但進入二季度以來,主營業務收入增幅進入平穩增長期,保證了行業全年的平穩增長。特別是利潤總額的增幅在下半年持續超過主營業務增幅,表明行業轉型效果開始顯現。

    (二)重點產品產量持續走低

    從重點產品產量完成情況來看,電工行業傳統重點產品發電機組、工業鍋爐、低壓開關、交流電動機等產量完成未見明顯好轉。發電機組2019年基本維持在-20%左右增幅,交流電動機此前一直是負增長,本月表現比較靚麗。需要注意的是,量大面廣,占據出口比例較大的電線電纜、電焊機、電動工具等四季度增速也開始走低,需要分析其原因。具體情況見下表。

    2019年1~12月份電工行業主要產品產量完成情況

    (三)行業加速轉型

    2019年,一批電工行業科研成果轉變為生產力:世界首臺66萬千瓦超超臨界循環流化床鍋爐項目立項;大唐鄆城630攝氏度超超臨界二次再熱國家電力示范項目開工建設;首臺自主研發的F級50兆瓦重型燃機點火成功;“華龍一號”全球首堆完成首爐核燃料接收;國內首個一體化直流共享實驗室落成;國內首臺10兆瓦海上風機下線,中國風電進入“兩位數時代”。

    隨著國內經濟增速放緩壓力的增大,以及市場需求的變化,我國電工行業骨干企業在加大創新力度的同時,也在積極開拓新市場,促進行業整體轉型升級。如亨通集團開展多元化發展,并積極布局國際海纜運營業務,將產業鏈從海底光纜生產制造向海底光纜系統運營延伸。臥龍集團憑借自身跨國公司的競爭優勢,技術和生產能力得到了海外高端汽車制造商的認可,得到了采埃孚純電動汽車驅動電機的訂單信函。

    二、行業面臨的主要問題

    (一)國內外經濟形勢嚴峻復雜多變

    當前,新科技革命和產業變革方興未艾,同時中美貿易戰已超出了關稅和貿易范疇,向技術封鎖、投資限制等方面全面升級,存在具有長期性和不確定性受此影響,我國電工產業對外貿易可能放緩、動力削弱。從國內形勢來看,我國經濟已經基本告別了高速增長期,開始進入高質量發展新時期。長期以來傳統電力制造業伴隨著國家“高投資、重資產、快增長”電網而發展起來,在電力供應飽滿的時期,電力系統進入高質量發展時期下,我國電工行業不得不加速轉型,今后電工行業增速或將進一步下降,未來很長一段時間內,

    (二)電網“嚴控投資”,傳統模式難以為繼

    繼國網公司內部下發“826號文”后,南方電網公司也正式印發《優化投資和成本管控措施(2019年版)》。兩大電網公司明確釋放出“嚴控投資”的信號。

    兩大電網公司是我國電工行業的主要用戶方,他們這一舉措不僅短時間內會對電線電纜、電氣設備制造、成套、安裝公司等產業鏈主體造成直接的沖擊,就中長期來說,電工行業企業原有的以電網集采為目標的產品生產、設計、銷售模式也將遇到巨大的挑戰。此外,826號文明確叫停電網側化學儲能、抽水蓄能等項目,這將對儲能行業相關制造企業造成非常的影響。

    (三)產業基礎能力欠缺,產業鏈現代化任重道遠

    當前,電工行業基礎能力薄弱環節與產業鏈短板主要表現在:一是部分領域硬件方面還存在主要短板,比如特高壓套管、葉片涂層、燃氣輪機燃燒室制造工藝以及核心技術;二是軟件方面,行業生產制造企業幾乎所有的軟件及系統,基本被外資品牌壟斷,不僅使用成本高,也限制自主開發,且很多數字化車間的操作系統、數據庫等外資品牌的占比很高,存在巨大安全風險;三是上下游難以形成合力,如高性能材料、元器件、軟件等在國內無法保障有效和穩定供給,更重要的是產業對各層次人才的吸引力正在弱化,對行業創新發展支撐不足。

    (四)電力裝備制造商難以EPC

    “一帶一路”倡議 、制造強國戰略均鼓勵設備制造商向系統解決方案商和系統服務商轉變,從單一的設備供應向安裝、維修、保養、改造等服務領域和“交鑰匙”工程延伸,實施全生命周期服務,落實全生命周期的責任。

    但按照現行的法規,電力設備制造商又難以獲得EPC的相關資質,造成新政策鼓勵的改革措施無法在現行的法律法規中得到應用。這種規則與現實的脫節和沖突,形成了一個空白區域:電力制造設備企業EPC怎么做,現行文件沒有說,改革措施也無法落地。

    三、政策措施建議

    (一)大力發展先進技術,促進結構調整轉型升級

    建議大力發展具有高科技含量、高附加值的電工電器產品的生產和銷售”,“依靠生產高科技含量的電工電器產品來搶占國際市場。”對這些項目(技術和產品)的確定,從技術角度應當以國家鼓勵引進技術目錄為基礎,結合本行業特別是亟待突破的技術難點等實際情況;從產品角度,一是以國家鼓勵進口高技術產品的相關目錄為主,二是參照近一兩年來進出口貿易中逆差大的產品。

    (二)整合產業資源,優化產業基礎能力

    優化產業基礎能力是一項長期行動。建議發揮政府和行業組織的力量開展專項攻關行動,從宏觀層面統籌協調和整合資源,引導產業鏈上下游之間、產學研用之間形成聯動,共同開展技術攻關,集中力量突破一批關鍵瓶頸。引導和支持大型下游企業,通過分散采購的方式為新產品提供一定的發展空間,進而帶動相關的基礎產業新產品的創新迭代,為基礎材料、基礎零部件、基礎軟件等成長提供應用機會。

    (三)主動調整,開啟后市場服務市場

    當電網企業開始向泛在物聯、大數據、微電網、分布式電源轉型的時候,圍繞電網的“中心化、資產化”構建的傳統電力產業鏈的時候,電工企業必須主動迎合電網公司的轉型,從制造向服務轉型,從傳統服務向數字化服務轉變。建議在相關政府或者行業組成成立后市場服務平臺,加強行業與用戶間的溝通以及行業企業間的交流,加速數字化服務的進程。

    (四)修改完善電力工程總承包的相關法規

    設備制造商作為EPC總承包商是目前國際通行模式,建議相關部門支持“主設備自行制造、設計施工分包”的電力工程總承包模式,支持設備制造企業逐步提升總包能力、獲得相關資質,為其加快“走出去”創造條件。建議適時修改完善《電力建設工程施工安全監督管理辦法》(2015年28號令)、《住房城鄉建設部關于進一步推進工程總承包發展的若干意見》(2016年93號文)等相關制度和辦法,讓有總承包資質的電力設備制造企業更好地為國家電力建設事業提供服務,讓電力設備制造企業盡快轉型成為系統解決方案的提供商、全生命周期的服務商。

    五、預測2020年全國電工行業走勢

    受國內外環境以及主要電力嚴格控制投資的舉措影響,電工行業2020保持平穩增長的難度將會繼續增大,增速會有較大回落,整個電工行業產銷將可實現2%~3%的增長;利潤同比增長3%~5%。電工行業的龍頭產品明年產銷形勢愈加困難。

    抗擊疫情,電工行業在行動

    作者和來源:中國電器工業協會 電器工業雜志社

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